爽约三年后 上实发展同业竞争问题申请再延期2年解决

观点地产网

2017-06-16 18:40

  • 贸然实施整合将不利于上市公司的发展,更有可能严重影响上市公司中小股东的利益。据此,上实集团郑重商请继续延期2年履行承诺,以利同业竞争问题的妥善彻底解决。

    观点地产网讯:6月16日,上海实业发展股份有限公司(“上实发展”)发布公告称,根据证监会及沪证监相关函件的要求,上实发展就有关解决同业竞争承诺的履行进展情况进行披露。

    文件中提及,上海实业(集团)有限公司(“上实集团”)作为上海实业控股有限公司(“上实控股”)的控股股东和实际控制人,在上实控股通过其全资子公司上实地产发展有限公司收购公司原控股股东所持本公司63.65%股份时,签署了《避免同业竞争承诺函》。

    承诺函中承诺,在收购标的股份过户完成后36个月内,促使相关公司通过以现金和/或股权为对价进行资产注入、吸收合并或其他监管政策允许的方式,将上市范围内房地产业务集中在A股上市平台或香港上市平台,彻底解决同业竞争问题。

    观点地产新媒体了解到,2014年6月,因政策、市场等客观条件不成熟等原因,上实集团商请延期3年履行解决同业竞争的承诺,并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

    日前,上实发展收到上实集团《关于上海实业发展股份有限公司沟通函的复函》。

    函件中提到,在2015-2016年上实发展运作非公开发行股票方案期间,上实集团将其参与上海国资国企改革过程中所获得上海上投控股有限公司下属房地产业务注入上实发展,实现了境内非上市公司房地产业务的整合,促成了上实发展首次公开市场融资,在分步解决同业竞争问题的同时增厚了后者的股本规模、资产规模。

    期内上实集团也积极推动多方努力,寻求彻底解决同业竞争问题的方案和时机,但确因以下几项主要原因最终制约和影响了方案的筹划与实施:

    第一,中港两地资本市场多方面差异的影响。由于上实集团同业竞争问题的解决涉及沪港两地三家上市公司,考虑因素众多,操作极其复杂,两地资本市场上述多方面的差异,导致承诺期内业务整合未能找到平衡两地上市公司股东利益的妥适方案与实施时机。

    第二,房地产行业大幅波动与国家宏观调控政策的影响。大幅波动和愈益趋紧的房地产行业政策与市场环境,叠加资本市场的波动,进一步加大了上实集团推出平衡两地上市公司股东利益的业务整合方案的难度。

    第三,业务整合进度及管理层变化的影响。2014年7月上实集团履行同业竞争承诺延期后,公司抓住随后房地产行业和资本市场向好的有利时机,通过参与贵司非公开发行的方式,解决了旗下境内非上市公司房地产业务的同业竞争问题。

    但由于受到资本市场大幅波动影响,此次业务整合的实施最终历时10个月,于2016年1月始完成,而之后不久上实集团管理层接连发生重要变化。新的管理层在2016年9月到位后对同业竞争问题高度重视,但面对涉及中港两地资本市场行业政策和市场环境大幅波动的三家上市公司的同业竞争难题,需要一定时间筹划并实施兼顾各方股东利益的妥适方案。

    鉴于上述原因,上实集团认为,房地产业务整合方案应当在符合两地资本市场监管环境下成熟制定、稳妥推进,贸然实施整合将不利于上市公司的发展,更有可能严重影响上市公司中小股东的利益。据此,上实集团郑重商请继续延期2年履行承诺,以利同业竞争问题的妥善彻底解决。

    按照监管指引要求,以上复函内容涉及变更承诺履行期限,将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    审校:刘满桃

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