保利置业发行11亿资产支持票据 期限为20年

观点地产网

2018-09-13 17:49

  • 项目产品共设优先级A级、优先级B级和劣后级三级。其中两档优先级的评级均为AAA。A级规模为6.5亿元,票息5.3%;B级,规模为4.4亿元,票息6.3%;劣后级规模为0.1亿元。

    观点地产网讯:9月13日消息,保利置业集团有限公司于日前成功发行2018年度第一期资产支持票据,发行规模为11亿元,期限20年。

    据观点地产新媒体了解,该项目是湖北省首单CMBN项目,也是银行间市场央企子公司首单CMBN项目。该CMBN产品的底层基础资产为武汉保利文化广场共51套物业,由46层主楼、20层副楼、8层裙楼及4层地下室组成,总建筑面积约15万平方米,是集写字楼、商业等物业于一体的大型城市综合体。

    资料显示,该项目以信托受益债权为基础资产类型,保利置业为原始权益人,兴业国际信托有限公司为计划管理人,发行方式为公募,有内外部增信措施。

    项目产品共设优先级A级、优先级B级和劣后级三级。其中两档优先级的评级均为AAA。A级规模为6.5亿元,票息5.3%;B级,规模为4.4亿元,票息6.3%;劣后级规模为0.1亿元。

    另外,该项目采用了多种增信方式。除底层商业地产抵押和租金收入质押之外,还安排保利置业直接为底层信托贷款提供差额补足承诺、为资产支持票据提供回售和回购承诺,项目本金对抵押物评估净值的抵押率为60.95%。

    据测算,项目底层目标资产的租金收入等对优先A级资产支持票据(规模6.5亿元)每年的本息支出覆盖倍数在1.5倍及以上。

    审校:劳蓉蓉

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