新湖中宝完成2.4亿美元债券境外发行 票面利率11%

观点地产网

2018-12-20 17:17

  • 债券平价发行,期限为3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权。债券在香港联合交易所有限公司上市,上市日期为2018年12月21日。

    观点地产网讯:12月20日,新湖中宝股份有限公司发布公告称,于当日,公司间接全资子公司新湖(BVI)2018控股有限公司完成在境外发行总额2.4亿美元的债券,票面年利率为11%。债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

    观点地产新媒体了解到,上述债券简称为XINHUBVIN2112,债券代码为5497,平价发行,期限为3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权。债券发行依据美国证券法S规则向境外机构投资者发售,并在香港联合交易所有限公司上市,上市日期为2018年12月21日。

    新湖中宝称,此次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。

    据标普报告,由于新湖中宝此次发行债券相对公司资本结构中其他债务而言存在显著地后偿风险,所以其评级较新湖中宝的主体信用评级低一级,为“B-”。

    标普还披露,截至2018年6月30日,新湖中宝的资本结构中包含425亿元人民币有抵押债务,以及由该公司发行或担保的226亿元母公司层面无抵押债务。预计未来12-24个月,新湖中宝的杠杆比率将小幅升至13-15倍。

    审校:杨晓敏

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