资本圈 | 碧桂园服务配股2.5亿美元 富力发行15亿超短期融资券

观点地产网

2019-01-10 18:37

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    碧桂园服务拟首次配股 筹资约2.5亿美元70%用于并购

    1月10日,碧桂园服务控股有限公司发布公告称,建议进行股份增补配售,已就建议配售委聘JP Morgan作为独家配售代理。

    公告指出,根据协议订约方目前可获得的资料,预期建议配售的规模将为约2.5亿美元,发行价将为每股约11.61港元及12.00港元。

    倘建议配售进行至完成,碧桂园服务拟将建议配售的所得款项净额用于约70%用于并购;约30%用于科技与智能化投资、城市服务及增值服务等新业务开拓投资。

    碧桂园服务表示,配售股份将不会配售予公司的任何关连人士。

    据观点地产新媒体查阅,碧桂园服务是以介绍形式上市,碧桂园以实物分派方式向现有股份以每8.7股分发1股比例,分派碧桂园服务股份。

    也就意味着,碧桂园服务在上市之初,并没有进行融资,而此次建议配售规模2.5亿美元的股份增补配售,是碧桂园服务首次通过配股融资。

    富力完成发行15亿元超短期融资券 利率5.5%

    1月10日,广州富力地产股份有限公司公布,公司于2019年1月8日发行了广州富力地产股份有限公司2019年度第一期超短期融资券,实际发行总额15亿元,票面利率5.5%。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,上述债券名称为广州富力地产股份有限公司2019年度第一期超短期融资券,简称19富力地产SCP001,计划与实际发行总额皆为15亿元,平价发行,发行利率为票面利率5.5%(发行日9M的SHIBOR+2.12%),期限270日,起息日为2019年1月10日,兑付日为2019年10月7日。

    关于申购情况,有效申购家数13家,有效申购金额33.3亿元,最高、最低申购价位分别为6.5及5.5,簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,主承销商为中国建设银行股份有限公司。

    富力地产表示,本期超短期融资券拟用于偿还到期超短期融资券、偿还金融机构借款及补充营运资金,募集资金用途符合国家法律法规及政策要求。

    据统计,富力地产2018年曾发行9期超短期融资券,发行总额81.7亿元。截至目前已兑付3期超短期融资券,剩余6期超短期融资券共51.7亿元未兑付。

    世茂房地产将赎回5.5亿美元2022年到期优先票据

    1月10日,世茂房地产控股有限公司发布公告称,赎回于2022年到期的优先票据,利息8.375%。

    观点地产新媒体从公告中了解到,世茂房地产已知会受托人,本金总额5.5亿美元的2022年票据将于2019年2月11日获赎回,赎回价相等于该等票据本金额的104.188%另加截至赎回日期(不包括当日)累计未付利息(如有)。

    于公告日期,世茂房地产尚未偿还的2022年票据本金额为11亿美元。在赎回日期赎回本金总额5.5亿美元的2022年票据后,余下尚未偿还的2022年票据本金额将为5.5亿美元。

    世茂股份拟发20亿元公司债 询价区间4.3%-5.8%

    1月10日,上海世茂股份有限公司发布公告称,拟发行20亿元公司债券,票面利率询价区间为4.3%-5.8%,期限至2021年。

    据公告披露,世茂股份此前申请的公开发行不超过人民币35亿元(含35亿元)公司债券已于12月28日获得中国证券监督管理委员会核准,将采取分期发行的方式进行发售。

    其中,本期发行规模将不超过20亿元,票面利率询价区间为4.3%-5.8%,于2021年到期,每张面值为100元,共计不超过2000万张,发行价格为100元/张。付息方式为按年付息、到期一次还本。

    世茂股份表示,本期债券募集资金拟用于偿还2019年到期16世茂G1公司债券。

    据了解,16世茂G1公司债券规模是人民币20亿元,3年期,票面利率为3.29%,采用单利按年计息,不计复利,债券的兑付日为2019年3月21日。

    万科:钜盛华解除质押8077万股再质押6486万股

    1月10日晚间,万科企业股份有限公司发布公告称,公司股东深圳市钜盛华股份有限公司1月8日将其持有的80,768,434股无限售流通A股办理解除质押,占公司总股本0.73%。

    同日,万科另一则公告称,钜盛华再于1月9日将万科6486万股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给平安证券股份有限公司,占总股本0.59%,该部分股权质押期限自2019年1月9日起至质押解除之日止。

    截至公告日,钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计926,070,472股,占万科总股本的8.39%,累计质押股数为910,159,667股,占万科总股本的8.24%。

    审校:徐耀辉

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