佳兆业:1亿美元可换股债券将用于偿2月及3月到期借款

观点地产网

2019-01-11 17:36

  • 佳兆业拟将发行1亿美元可换股债券所得款项净额全数用作偿还部分于2019年2月及3月到期的未偿还银行及其他借款。

    观点地产网讯:1月11日,佳兆业集团控股有限公司发布公告,披露1亿美元利率10.5%的可换股债券所得款项净额用途的进一步资料。

    公告显示,佳兆业拟将发行1亿美元可换股债券所得款项净额全数用作偿还部分于2019年2月及3月到期的未偿还银行及其他借款。

    观点地产新媒体了解到,2018年12月28日,佳兆业就发行本金总额为1亿美元、年利率10.5%的可换股债券与配售代理人海通国际证券集团有限公司及认购人订立协议,可换股债券到期日为2021年7月14日。

    据悉,若基于初步换股价每股股份5.00港元及假设债券按初步换股价悉数兑换,债券将兑换为1.566亿股新股份,占佳兆业现有已发行普通股本约2.58%;及经配发及发行换股股份扩大普通股本约2.51%。

    佳兆业预计,发行债券所得款项净额将约为9840万美元(相等于约7.7亿港元)。

    审校:徐耀辉

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