金轮天地拟发额外美元票据 用于购买未偿还3亿美元旧票据

观点地产网

2019-02-25 09:30

  • 同一天,金轮天地发布了另一则公告,宣布于2月25日开始以现金购买未偿还的3亿美元于2019年到期的8.25%优先票据,相关现金金额以新票据发行所得款项净额为限。

    观点地产网讯:2月25日,金轮天地控股有限公司发布公告,建议发行额外美元票据,发行规模和利率未定。

    观点地产新媒体获悉,金轮天地建议根据原票据条款及条件向美国境外的专业投资者进行进一步美元优先票据的国际发售。

    其中,中银国际、海通国际、汇丰及国泰君安国际为建议额外票据发行的联席全球协调人,并且中银国际、海通国际、汇丰、国泰君安国际、方正证券(香港)融资有限公司、东方证券(香港)及中泰国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    公告显示,金轮天地拟将建议额外票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资,包括有关2019年美元票据收购要约的任何付款。

    另外,于本公告日,金轮天地发布了另一则公告,宣布于2月25日开始以现金购买未偿还的3亿美元于2019年到期的8.25%优先票据,相关现金金额以新票据发行所得款项净额为限。

    审校:劳蓉蓉

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