国瑞置业2022年到期1.6亿美元票据拟发行额外票据

观点地产网

2019-03-08 08:52

  • 该公司拟进行额外票据的进一步国际发售,额外票据将于2019年2月27日发行的于2022年到期的1.6亿美元13.5%的优先票据合并及组成单一系列。

    观点地产网讯:3月8日,国瑞置业有限公司发布公告称,该公司拟进行额外票据的进一步国际发售,额外票据将与2019年2月27日发行的于2022年到期的1.6亿美元13.5%的优先票据合并及组成单一系列。

    据观点地产新媒体获悉,国瑞置业拟进行额外票据的进一步国际发售,额外票据将根据2022年到期的1.6亿美元13.5%的优先票据的条款及条件(惟发行日期及发行价除外)发售。

    公告表示,额外票据的条款(包括本金总额及发售价)将透过海通国际(作为建议额外票据发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人)进行的累计投标结果厘定。待额外票据的条款落实后,预期(其中包括)海通国际与国瑞置业将会订立购买协议。

    国瑞置业表示,建议额外票据发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。倘额外票据获发行,该公司拟将建议额外票据发行的所得款项净额用于回购2017年票据中票据持有人行使其选择权要求本公司回购的部分,余下的所得款项净额用于一般公司用途。

    值得一提的是,2月26日,国瑞置业公告称,其将以新发行的1.6亿美元票据赎回2019年3月1日到期2.5亿美元的10.2%优先票据(“2019年3月1日票据”)。其强调,于到期日公司将悉数赎回2019年3月1日票据。

    审校:刘满桃



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    国瑞置业