佳兆业将发行2023年到期3亿美元优先票据 利率10.875%

观点地产网

2019-07-17 08:48

  • 佳兆业表示,拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    观点地产网讯:7月17日早间,佳兆业集团控股有限公司公告表示,将发行2023年到期的3亿美元优先票据,票面利率10.875%。

    观点地产新媒体查阅获悉,于7月16日,佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议,彼等亦是票据的初步买方。

    据了解,瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)及海通国际为票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,此外连同国泰君安国际及佳兆业证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及连同方正证券(香港)融资有限公司为联席牵头经办人。

    佳兆业表示,拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    另悉,佳兆业尚未偿还的票据包括,2019年到期的6.1%优先票据及12%优先票据,2020年到期的7.25%优先票据;2021年到期的7.875%优先票据及11.75%优先票据;2022年到期的8.5%优先票据及11.25%优先票据;2023年到期的11.5%优先票据;及2024年到期的9.375%优先票据。

    审校:劳蓉蓉



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    票据

    佳兆业