资本圈 | 阳光100收购天津项目八成股权 珠光发4.1亿美元票据

观点地产网

2019-09-23 19:04

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    阳光100最高4.41亿收购雅戈尔、泓懿持有的天津项目80%股权

    9月23日,阳光100中国控股有限公司发布公告称,公司于当日公司与上海雅戈尔、宁波泓懿及项目公司订立补充及修订协议、以补充及修订合资协议。根据协议,阳光100将以最高总代价约4.41亿元分别向上海雅戈尔、宁波泓懿按比例支付收购天津项目的款项。

    具体而言,阳光100集团分别向上海雅戈尔、宁波泓懿收购各自持有项目公司14.5%的股权,代价相当于项目公司实收资本总额的29%,即2900万元,加上按年利率15%计算的应计利息。

    同时,阳光100分别向上海雅戈尔、宁波泓懿持有的项目公司余下51%股权,代价相当于项目公司实收资本总额的51%,即5100万元,加上按年利率15%计算的应计利息。

    阳光100担保项目公司应归还给上海雅戈尔、宁波泓懿的股东贷款加上按年利率15%计算的应计利息。

    观点地产新媒体了解,2018年6月27日,阳光100全资附属公司阳光壹佰集团与上海雅戈尔、宁波泓懿及项目公司签订了合资协议。根据协议,阳光壹佰集团将收购后者各自持有项目公司14.5%的股权,代价相当于公司实收资本总额的29%,加上按年利率20%计算应计利息。

    上述项目公司位于天津市,主要营业范围为存量房销售、企业管理服务、商务资讯资讯服务等,目前其持有天津阳光100天塔喜马拉雅项目。

    截止公告日,该项目公司项目公司实收资本总额为1亿元。同时,根据其8月底的未经审核管理账目,该项目公司总资产及净资产分别为13.83亿元及1.11亿元。

    珠光控股成功发行4.1亿美元票据 用于偿还2016年债务本金

    9月23日早间,珠光控股集团有限公司公告称,成功向投资者发行一笔票据。

    观点地产新媒体了解,上述票据本金金额4.1亿美元,约等于人民币29.07亿元。

    同时,作为投资者同意认购优先票据的代价,珠光控股将根据特别授权向投资者发行认股权证,行使款额合共为6150万美元,约等于人民币4.36亿元。认股权证初步每股认股权证股份1.6148港元,认购最多2.97亿股认股权证股份。

    根据公告,这笔票据的投资者包括:Blooming Rose Enterprises Corp.、Heroic Day Limited、建银国际海外有限公司及中国信达(香港)资产管理有限公司。

    Blooming Rose认购票据2亿美元;Heroic Day认购7000万美元;建银国际认购2100万美元;中国信达认购1.19亿美元。

    珠光控股称,集资所得资金将用于偿还就2016年债务应付予2016年债权人的债务本金额。

    云南城投集团40亿公司债状态更新为“已受理”

    9月23日,上交所平台披露,云南省城市建设投资集团有限公司公开发行2019年公司债状态已更新为“已受理”。

    观点地产新媒体了解到,该笔债权发行人为云南省城市建设投资集团有限公司(下称:云南城投集团),拟发行规模不超过40亿元(含40亿元),承销商为开源证券。

    另悉,本次债券拟分期发行,具体分期发行方案待发行前根据市场情况及发行人需求确定。本次债券面值100元,按面值平价发行。 

    同时,本次债券发行期限不超过5年(含5年)。各种债券的具体期限方案、含权条款设计及发行时点由发行人根据市场情况和资金需求安排。本次债券为无担保债券,券采用单利按年计息,不计复利。

    募集说明书显示,截至2019年3月末,云南城投集团尚有人民币债券695.73亿元、美元债5亿美元在存续期。今年2月20日,云南城投非公开发行2019年公司债“19云城01”于上交所挂牌交易,票面年利率6%,将于2022年到期,涉资12.6亿元。

    另据半年报披露,截至2019年6月30日,云南城投集团总资产879.01亿元,较上年度末增加3.57%;归属于上市公司股东的净利润录得负7.85亿元,亏损幅度翻了三番。受上半年达到结转条件的房地产项目较少等因素影响,地产开发销售收入下降,云南城投营业收入仅录得18.85亿元,同比下降51.86%。

    土地储备方面,云南城投集团已取得不动产证的土地储备为约6882亩,纳入2019年开发计划的开发土地约为2175亩。

    审校:杨晓敏



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