传青客公寓已向SEC递交招股书 募资最多1亿美元

观点地产网

2019-10-08 16:38

  • 近日,青客公寓于美国东部时间10月7日正式向美国证券交易委员会递交了招股书,拟募资最多1亿美元。

    观点地产网讯:10月8日据市场消息称,青客公寓于美国东部时间10月7日正式向美国证券交易委员会(SEC——the U.S. Securities and Exchange Commission)递交了招股书,拟以发行ADS(美国存托股票)的形式募资最多1亿美元。

    具体而言,青客公寓预计将以“QK“为交易代码登陆纳斯达克,摩根士丹利和中金公司将共同担任此次IPO的承销商。

    据青客公寓财务数据显示,其2017年、2018年的营业收入分别为5.23亿元和8.90亿元,净亏损分别为2.45亿元和4.99亿元;经调整后的EBITDA为负6420万元和负2.21亿元。

    截至2019年6月底,青客公寓营收为8.98亿元,同比增长51.4%;净亏损为3.73亿元。运营数据方面,其共运营96854间房间,其中已出租93331间,可供出租3523间。

    关于募资资金用途,青客公寓在招股书中表示,此次IPO募资到的资金将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量、投资于技术方面和基础设施和用于一般营运用途。

    另据观点地产新媒体早前报道,9月12日消息称,蛋壳公寓计划最快于今年赴美上市,募资金额为6至7亿美元;9月16日消息称,自如公寓正在考虑在2020年赴美上市,拟筹资5亿至10亿美元。相比前者,青客公寓更早一步正式递交招股书,或将成为长租公寓海外上市第一股。

    审校:刘满桃



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