佳兆业调整1亿美元可转债价格至每股4.86港元

观点地产网

2019-10-10 22:30

  • 该债券换股价已由每股股份5.0港元调整(现有股价)至每股股份4.86港元(经调整换股价),自2019年6月25日起生效。

    观点地产网讯:10月10日,佳兆业集团控股有限公司发布公告表示,将此前发行的1亿美元2021年到期可换股债券(利率10.5%),调整换股价至每股股份4.86港元,自2019年6月25日起生效。

    公告显示,于2019年8月8日,公司派付末期股息每股股份9.0港仙。根据债券的条款及条件项下订明的调整条文,由于派付末期股息,换股价将予以调整。

    债券换股价已由每股股份5.0港元调整(现有股价)至每股股份4.86港元(经调整换股价),自2019年6月25日起生效。

    佳兆业表示,基于于本公告日期尚未偿还的债券本金总额1亿美元,待所有尚未偿还债券兑换后将按现有换股价及经调整换股价将予发行的最高股份数目分别为156,600,000股股份及161,111,111股股份。

    据观点地产新媒体此前报道,于2018年12月30日,佳兆业发布公告称,内容有关发行1亿美元2021年到期可换股债券。该债券由发行日期(包括该日)起按年利率10.5%对未偿还本金额计息,利息须每半年于期末支付,到期日为2021年7月14日。债券于新交所上市。

    另外,该债券可根据债券的条款及条件兑换为换股股份。基于初步换股价每股股份5.00港元及假设债券按初步换股价悉数兑换,债券将兑换为1.566亿股新股份,占佳兆业于2018年12月30日现有已发行普通股本约2.58%;及经配发及发行换股股份扩大普通股本约2.51%。

    审校:钟凯



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