禹洲地产拟发行票据 并购回后年到期7.90%票据

观点地产网

2019-10-23 08:56

  • 禹洲地产称,公司建议发行优先票据用于偿还一年内到期的现有中长期境外债务再融资,同时将回购2021年到期的7.90%优先票据,总额6.25亿美元,购买价为1035美元。

    观点地产网讯:10月23日,禹洲地产股份有限公司发布公告称,公司建议发行优先票据,同时将回购2021年到期的优先票据。

    观点地产新媒体查询公告获悉,禹洲地产建议发行的优先票据尚未签订相关协议,票据的定价,包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。截至公告日,上述票据尚未厘定发行的款额、条款和条件。

    关于上述票据募资的用途,禹洲地产方面表示,拟将建议票据发行所得款项净额用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。或因应市况的变动调整上述计划,将重新分配建议票据发行的所得款项用途。同时,目前尚未签订发行协议,该票据不一定会落实。

    同时,于公告日,禹洲地产将以现金购买其尚未偿还的2021年到期的7.90%优先票据的本金总额6.25亿美元,购买价为1035美元。

    目前,禹洲地产已委任中银国际亚洲有限公司、德意志银行香港分行担任收购要约的联席交易商管理人,且已委任D.F.King Ltd.担任收购要约的资料及收购代理人。

    观点地产新媒体了解,2018年5月4日,禹洲地产发布公告称,公司已发行本金总额为2亿美元2021年到期的票据,票据年利率为7.90%。自2018年11月11日起每半年于每年5月11日及11月11日支付。

    紧接着7月23日,禹洲地产再次发布公告称,建议进一步发行以美元计值的于2021年到期的7.90%优先票据,将与原先于2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元于2021年到期的7.90%有担保优先票据合并及构成单一系列,本金总额4.25亿美元,并将于2018年7月31日或前后上市及买卖。

    关于该优先票据的用途,禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。

    审校:钟凯



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