雅居乐拟发优先永续资本证券 为现有债务再融资

观点地产网

2019-10-24 08:48

  • 公司有意将建议证券发行所得款项用于为若干现有债务再融资。本公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

    观点地产网讯:10月24日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,公司拟进行优先永续资本证券的国际发售,以美元计值。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,高盛(亚洲)有限责任公司为建议证券发行的独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人。

    公告披露,雅居乐已向新交所申请批准证券于新交所上市及报价。此外,证券仅会于美国境外透过符合证券法S规例的离岸交易,向非美籍人士提呈发售、出售或交付。证券概无且将不会于香港寻求上市。

    雅居乐方面表示,公司有意将建议证券发行所得款项用于为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

    另于10月17日,雅居乐发布公告称,公司于2019年10月11日完成对570万张境内债券合共金额为人民币5.7亿元的回购。完成是次回购后,本公司已全数转售该等570万张境内债券。

    观点地产新媒体了解,雅居乐集团于2016年9月29日发行上述2021年到期非公开境内公司债券,总金额为18亿元,初始年度票面利率为4.60%。

    审校:钟凯



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