资本圈 | 银城生活服务、远大住工、新力控股齐齐赴港上市

观点地产网

2019-10-29 19:54

  • 将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

    蛋壳公寓递交招股书 前九月营收50亿元

    10月29日,中国长租公寓运营商蛋壳公寓向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,计划在纽交所上市,股票代码"DNK"。

    蛋壳公寓成立于2015年1月,截止今年9月底在中国13个城市建立了运营机构,公寓数量从2434个增至40.67万个,公寓入住率87%,用户续签率52%。

    本次IPO,蛋壳公寓承销商为花旗集团、瑞士信贷和摩根大通。股东方面,目前老虎环球基金持股20.0%,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持股14.2%,蚂蚁金服持股7.8%,天使投资人兼董事长沈博阳持股6.3%,其它还有Napa Time Holdings Inc.持股6.9%等。

    财务数据方面,2017年、2018年及2019年前三季度,蛋壳公寓分别实现营收人民币6.57亿元、26.75亿元及49.997亿元,净亏损(Net loss)则达2.72亿元、13.697亿元及25.16亿元,主要反映规模持续增长带来的资金支出。

    截止9月底,蛋壳公寓账面现金及现金等价物约为23亿元。此前该公司完成新一轮融资,获得来自包括华人文化产业投资基金、春华资本在内的投资者共计1.9亿美元资金。

    银城生活服务上市发售股份获超额认购 超购近16倍

    据港媒10月29日消息,银城生活服务上市发售股份获得超额认购,超购近16倍。

    据观点地产新媒体获悉,银城生活服务将于10月25日起至30日公开招股,以每股1.9港元至2.28港元招股,公司拟全球发售6668万股,其中,港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权,集资1.27亿至1.52亿港元。一手2000股,入场费4605.95港元。

    港媒消息则显示,银城生活服务上市发售股份获得超额认购,超购近16倍。

    据悉,银城生活服务预期将于11月6日上市,工银国际为独家保荐人,该公司上市集资所得的60%将用于收购或投资长江三角洲地区的物业管理公司等。

    值得一提的是,此前,7月2日,银城生活服务有限公司递交港股IPO上市申请材料。材料显示,于2019年4月30日,银城生活服务物业管理服务涵盖中国10个城市,包括江苏省的七个城市以及长三角城市群中其他省份的三个城市,在管建筑面积约达1960万平方米,管理197项物业,包括89项住宅物业及108项非住宅物业,服务超过10万户家庭。

    2016财年、2017财年及2018财年银城生活服务总收益分别为2.27亿元、3.06亿元及4.68亿元,复合年增长率为43.4%。上述年度的期内溢利分别为2319.4万元、1982.1万元及2709万元。而2019年首四月,银城生活服务实现总收益1.85亿元;期内溢利991.4万元。

    消息指远大住工香港公开发售已获超额认购

    10月29日, 市场消息透露,装配式建筑解决方案供应商远大住工在港的公开发售已获超额认购。远大住工以每股9.68港元至12.48港元招股,发售约1.22亿股,集资额11.8亿至15.21亿港元。一手300股,入场费约3781.73港元。

    股份预期11月6日挂牌。

    新力控股赴港发售5.294亿股 最多筹22.5亿港元

    10月29日,据外电引述销售文件显示,中国房地产开发商新力控股以每股3.3至4.25港元招股,发售5.294亿股,集资额17.47亿至22.5亿港元。该股预期11月15日挂牌上市。农银国际和华泰金控为联席保荐人。

    该公司集资所得将用于现有项目开发建设;偿还项目发展的部分现有计息借款;以及用于一般业务营运及营运资金。

    新力控股总部位于上海,于2010年在江西省开展第一个项目,截至今年7月底,物业开发项目覆盖中国11个省及27个市。截至今年4月底止首4月,纯利2.33亿元,按年增长3.57倍。截至去年底止年度,纯利4.13亿元,按年增长3.35倍。

    审校:刘满桃



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