旭辉控股发行2024年到期4亿美元优先票据 利率6.45%

观点地产网

2019-10-30 08:50

  • 经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为3.965亿美元。旭辉控股表示,拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

    观点地产网讯:10月30日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告表示,发行2024年到期为4亿美元优先票据,票面利率6.45%。

    据观点地产新媒体了解,于10月29日,旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议,经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为3.965亿美元。

    上述票据将自今年11月7日(包括该日)起按年息率6.45%计息,须于每半年期末支付,自2020年5月7日起于每年5月7日及11月7日支付,票据预期将获惠誉国际信用评级公司及标准普尔评级服务分别评为「BB」及「BB-」。

    此外,滙丰及瑞士信贷为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人,以及该等票据的初始买方。

    旭辉控股表示,拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

    审校:杨晓敏



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