融创拟发行5年期6.5亿美元优先票据 利率7.5%

观点地产网

2019-10-30 08:55

  • 融创中国表示,该发行票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。

    观点地产网讯:10月30日,融创中国控股有限公司发布公告称,拟发行2024年到期的6.5亿美元优先票据,利率7.5%。

    观点地产新媒体查阅获悉,于2019年10月29日,融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村就发行上述票据订立购买协议。

    该票据的发行价将为本金额的99.058%。除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2024年2月1日到期。票据将自2019年11月1日(包括该日)起按年利率7.5%计息,首个利息支付日为2020年8月1日。此后,利息将每半年支付一次,即于每年8月1日及2月1日支付。

    摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人,亦为票据的首次买方。附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)提供优先担保,并由抵押品予以抵押。

    融创中国表示,该发行票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。

    审校:杨晓敏



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