正荣地产拟发行3亿美元2023年到期优先票据 年息9.15%

观点地产网

2019-10-31 09:18

  • 正荣地产表示,公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项(包括但不限于若干现有票据)。

    观点地产网讯:10月31日,正荣地产集团有限公司发布公告称,拟发行于2023年5月6日到期的本金总额3亿美元的票据,年息9.15%。

    据观点地产新媒体了解,10月30日,正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、滙丰银行、法国巴黎银行、建银国际、招银国际、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、渣打银行及正荣证券订立购买协议,内容有关上述票据发行。

    该票据发售价将为票据本金额的100%,将自2019年11月6日(包括该日)起按年息9.15%计息,须每半年期末支付,自2020年5月6日起于每年5月6日及11月6日支付。

    另外,正荣地产拟寻求票据于联交所上市,且预期票据将分别获惠誉国际评级有限公司及穆迪投资者服务公司评为B+及B2。

    正荣地产表示,公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项(包括但不限于若干现有票据)。公司或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。

     

    审校:杨晓敏



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