弘阳地产额外发1.5亿美元2022到期票据 利率9.95%

观点地产网

2019-11-08 08:59

  • 弘阳地产将发行于2022年4月11日到期本金总额为1.5亿美元的新票据,票面利率9.95%,并将与于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据合并及构成单一类别。

    观点地产网讯:11月8日,弘阳地产集团有限公司披露公告称,公司及附属公司担保人于11月7日与中金公司、瑞银、巴克莱、德意志银行、瑞信、国泰君安国际、海通国际及滙丰订立购买协议,内容有关进一步票据发行。

    待达成若干条件后,弘阳地产将发行于2022年4月11日到期本金总额为1.5亿美元的新票据,票面利率9.95%。

    经扣除包销折扣及佣金以及有关进一步票据发行的其他估计应付开支,估计进一步票据发行所得款项净额将约为1.409亿美元。

    关于募资用途,弘阳地产表示,拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。同时,公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

    同时,上述票据将与于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据合并及构成单一类别。

    观点地产新媒体了解到,10月30日,弘阳地产还发行了于2021年到期金额为1亿美元的13%优先票据,票据上市预计将于2019年10月31日生效。

    审校:钟凯



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