路劲基建将发行3亿美元优先担保永续资本证券 票面利率7.75%

观点地产网

2019-11-11 23:15

  • 证券发行预计所得款项净额将约为2.955亿美元,计划将证券发行所得款项净额用于收购或投资物业项目或作一般企业用途。

    观点地产网讯:11月11日,路劲基建有限公司披露公告称,公司、路劲及附属公司与瑞银及汇丰、摩根大通及渣打就发行证券订立认购协议。

    根据协议,路劲基建将发行总额为3亿美元的优先担保永续资本证券,票面利率7.75%。其中,路劲及附属公司提供担保。瑞银、汇丰、摩根大通及渣打为证券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    预期证券将于11月18日或前后发行。

    对此,路劲基建表示,证券发行预计所得款项净额将约为2.955亿美元,计划将证券发行所得款项净额用于收购或投资物业项目或作一般企业用途。

    观点地产新媒体了解到,路劲基建于9月30日发布公告称,公司发行美元优先票据的认购协议的所有条件已获达成,新票据发行已于2019年9月30日完成。预期新票据将于2019年10月1日于新交所上市。

    该优先票据为路劲基建计划发行的4.8亿美元优先票据,年利率为6.7%,将于2024年9月30日到期。对此,路劲基建表示,该优先票据发行的所得款项将全部用于收购或投资物业项目,或作一般企业用途。

    审校:徐耀辉



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