瑞安房地产完成发行3亿美元绿色融资票据 票面利率5.75%

观点地产网

2019-11-12 20:15

  • 该购买协议项下所有先决条件于11月12日已获达成,并已签订契约,且票据发行也已完成。该等票据将由Shui On Development发行二零二三年到期的优先票据,发行金额3亿美元,票面利率为5.75%。

    观点地产网讯:11月12日,瑞安房地产有限公司披露公告称,公司有关由Shui On Development提呈发售并由本公司担保,作为绿色融资框架下的票据于11月4日及5日公布。

    该购买协议项下所有先决条件于11月12日已获达成,并已签订契约,且票据发行也已完成。该等票据将由Shui On Development发行2023年到期的优先票据,发行金额3亿美元,票面利率为5.75%。

    此外,契约规定,当瑞安房地产控制权出现变动时,瑞安房地产或Shui On Development将会提出要约按相等于其本金额101%购买价另加购回日期应计及未付利息(如有)购回所有尚未偿付票据。

    据11月5日报道,瑞安房地产及Shui On Development于11月4日就有关发行2023年到期的3亿美元优先票据,与渣打银行、瑞士银行香港分行订立购买协议,并将作为绿色融资框架下的绿色债券发行,该票据利率为5.75%。

    其中,票据发行人为Shui On Development,瑞安房地产为票据及契约下责任担保人,该票据在新交所上市已获得原则上批准。

    瑞安房地产表示,上述票据发行估计所得款项净额,于扣除费用、佣金及开支后,将约为2.962亿美元,公司拟将发行票据所得款项净额用于为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。

    审校:徐耀辉



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