弘阳地产拟发行2022年到期9.95%美元优先票据

观点地产网

2019-11-13 16:52

  • 11月13日,弘阳地产集团有限公司发布公告称,拟发行于2022年到期金额为1.5亿美元的9.95%优先票据。新票据的上市预期将于2019年11月14日生效。

    观点地产网讯:11月13日,弘阳地产集团有限公司发布公告称,拟发行于2022年到期金额为1.5亿美元的9.95%优先票据(「新票据」),将与于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据(「原票据」)合并及构成单一类别。新票据的上市预期将于2019年11月14日生效。

    观点地产新媒体查阅获悉,上述票据拟按原票据的条款及条件进行建议进一步发行,惟发行日期及发售价除外。在落实新票据的条款后,弘阳地产、附属公司担保人及联席牵头经办人将订立购买协议。

    于今年4月11日发行的原票据已在联交所上市,并获惠誉评为「B+」评级及获联合国际评为「BB-」评级。预期新票据将获与原票据同等的评级,亦将获穆迪评为「B3」评级。

    弘阳地产表示,计划将新票据的所得款项净额用于为现有债务进行再融资及一般公司用途。

    此前于10月30日晚间,弘阳地产还发布公告称,拟发行于2021年到期金额为1亿美元的13%优先票据,票据上市预计将于2019年10月31日生效。

    另于11月6日中午,穆迪投资者服务公司在香港宣布,向弘阳地产授予首次“B2”主体评级,展望正面。这是继惠誉在10月16日上调弘阳集团、弘阳地产主体评级至“B+”、展望稳定后,再有国际知名评级机构对弘阳地产授予正面的主体评级。

    审校:劳蓉蓉



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    票据

    弘阳