资本圈 | ​新力IPO定价3.98港元 招商房托拟募资8亿美元

观点地产网

2019-11-14 18:52

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    新力控股定价3.98港元 最高募资22.8亿港元

    11月14日早间,新力控股(集团)有限公司发布公告,披露公司上市发售价及分配结果。据悉,其发售价厘定为每股股份3.98港元。

    观点地产新媒体查阅获悉,按发售价每股股份3.98港元计算,经扣除包销费用及佣金和公司应付全球发售相关的其他估计开支,根据最新估算,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为19.64亿港元(假设超额配股权未获行使)。

    倘超额配股权获悉数行使,公司将收取的所得款项净额将约为22.77亿港元。

    关于认购情况,根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份认购不足。认购合共3756.9万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购5294.2万股香港发售股份总数的约0.71倍。

    由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足,故并无实行回拨机制。根据香港公开发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约7.10%。香港公开发售项下认购不足的发售股份已重新分配至国际发售。

    在国际发售方面,根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购4.76亿股国际发售股份总数的约1.66倍。

    据悉,香港公开发售项下初步可供认购的合共1537.3万股发售股份已重新分配至国际发售。由于重新分配,国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为4.92亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约92.90%。

    国际发售中亦超额分配7941.1万股股份,而该超额分配将使用根据新恒与稳定价格经办人之间的借股协议待借入的股份结算。该等借入股份将透过行使超额配股权或在二级市场进行购买或结合上述方式进行补足。

    截至本公告日期,超额配股权并未获行使。

    其确认,紧随全球发售完成后,公众人士持有的已发行股份数目将相当于已发行股份总数的约15.85%。

    新力控股方面表示,预期股份将于2019年11月15日上午九时正开始于联交所主板买卖。股份将以每手买卖单位1000股股份进行买卖。股份的股份代号为2103。

    另据观点地产新媒体此前报道,新力控股募集资金的60%用于现有项目开发建设,包括物业开发项目的建设成本,即20%用于成都双流92亩项目、30%用于无锡滨湖120亩及10%用于合肥新站102亩的项目开发;同时,该笔资金的30%还将用于偿还项目发展的部份现有计息借款,以及剩余10%用于一般营运资金。

    消息称招商房托基金香港IPO开始评估需求 拟募资8亿美元

    11月14日消息称,根据外媒获得的交易条款,招商局商业房地产投资信托基金开始评估香港IPO的投资者需求。

    根据报道,花旗是招商局商业房托基金的唯一上市代理,此次IPO拟募资规模为8亿美元。

    根据招商局商业房托基金9月3日发布的上市申请书,该基金将由招商蛇口发起,招商局置地旗下子公司荣腾为房托管理人,基金投资组合初步为招商蛇口旗下位于深圳前海自贸区的5个商业物业。

    观点地产新媒体了解到,五个商业资产分别为新时代广场、数码大厦、科技大厦、科技大厦二期、花园城,涉及物业资产估值约为65.17亿元,总楼面面积为26.24万平方米,可租赁总面积25万平方米。

    2018年间,上述五宗物业收益净额为3亿元,租赁收益总额为3.25亿元,至2019年上半年,录得物业收益及租金收益分别为1.48亿元及1.60亿元。

    消息指阿里巴巴国际配售反应热烈

    11月14日消息,阿里巴巴将于明天在港公开招股,惟仍未有招股价的确实资料,市场上传出阿里每股招股价约167港元,亦有传其定价会较美股买卖价有5%的折扣,惟有投资界消息人士透露,阿里现时仍未定下招股价,也没有提供折扣的预期,该公司将在11月20日当天,按照其美国ADR收市价及国际配售的认购反应决定招股价。

    该消息又指,现时国际配售反应热烈,故此股价不一定存有折扣,而国际配售的定价有机会比公开发售的招股范围更高。

    据销售文件披露,阿里巴巴发行5亿新股,集资最多117亿美元,若计及15%或7500万股的超额配售股,筹最多134亿美元。

    传优客工场计划12月在美国上市 集资额约1亿美元

    11月14日, 外媒引述消息人士指,共享工作空间优客工场计划于12月在美国上市,传集资额约1亿美元,最快两星期后提交相关文件。

    消息指具体的时间表及规模仍有机会改变,而优客工场的代表则拒绝评论传闻。

    绿地集团拟发行3.7亿美元定息债券 票面利率5.6%

    11月14日,绿地控股集团股份有限公司发布公告称,该公司的境外全资子公司绿地全球投资有限公司拟发行3.7亿美元定息债券,债券票面利率为5.60%。

    据观点地产新媒体了解,绿地集团于2014年10月9日通过绿地全球在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划,募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。

    而到2018年5月,该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。

    本次发行为该中期票据计划下的第十九次发行,本次发行3.7亿美元定息债券,债券票面利率为5.60%,到期日2022年11月13日。

    此前,绿地全球已进行了十八次发行,已发行尚未到期的债券余额包括42.7亿美元和15亿人民币。

    审校:徐耀辉



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