华发拟发行10亿元中期票据 用于置换即将到期的存量债券

观点地产网

2019-11-29 12:06

  • 华发方面表示,此次发行票据所得将用于偿还有息债务、归还到期融资等,改善融资结构。

    观点地产网讯:11月29日,据上清所信息披露显示,珠海华发集团有限公司发布公告称,公司拟发行2019年度第七期中期票据,本期发行金额10亿元,票据面值100元。

    观点地产新媒体查阅获悉,本期票据分为两个品种。其中,品种一初始发行规模为5亿元,品种二初始发行规模为5亿元。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整,即减少其中一个品种发行规模,同时将另一品种发行规模增加相同金额。

    发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。据悉,品种一期限为3+N(3)年期,品种二期限为5+N(5)年期。

    据了解,该期票据主承销商为中国农业银行股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。票据发行日为2019年12月4日至2019年12月5日,起息日2019年12月6日,上市流通日2019年12月9日。

    华发方面表示,此次发行票据所得将用于偿还有息债务、归还到期融资等,改善融资结构。本期中期票据拟募集资金10亿元,全部用于置换发行人即将到期的存量债券。

    审校:杨晓敏



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