红星美凯龙完成发行5亿元3年期公司债 票面利率为5.16%

观点地产网

2020-06-04 10:07

  • 红星美凯龙2020年公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过5亿元(含5亿元),发行价格为100元/张,采取网下向合格投资者簿记建档的方式发行,发行期限为3年期。

    观点地产网讯:6月3日,红星美凯龙家居集团股份有限公司披露公告称,本期债券发行工作已于当日结束,实际发行规模为5亿元,票面利率为5.16%。

    观点地产新媒体翻阅获悉,上述债券指红星美凯龙2020年公开发行公司债券(第二期),该笔债券发行规模不超过5亿元(含5亿元),发行价格为100元/张,采取网下向合格投资者簿记建档的方式发行,发行期限为3年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。

    当日,红星美凯龙亦发布2020年非公开发行A股股票预案。

    预案指出,本次非公开发行募集资金总额不超过40亿元,其中19.6亿元用于家居商场建设项目,包括佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目;2.2亿元用于天猫“家装同城站”项目;3亿元用于3D设计云平台建设项目;3.5亿元用于新一代家装平台系统建设项目;11.7亿元用于偿还公司有息债务。

    发行股份数将照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前总股本355,000.00万股的30%;同时,为履行公司首次公开发行H股股票时作出的维持H股公众股比不低于15.10%的承诺,公司本次非公开发行股票的数量将不超过912,887,622股(占本次发行前总股本的25.72%)。

    审校:武瑾莹



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