世茂拟发行优先票据 用于中国境外债务再融资

观点地产网

2020-07-06 09:08

  • 于公告日期,建议发行票据的金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,预期摩根士丹利、瑞银及世茂集团将订立购买协议。

    观点地产网讯:7月6日,世茂集团控股有限公司发布公告称,其拟进行优先票据的国际发售,已委任摩根士丹利及瑞银为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    世茂称,建议发行票据的完成须根据市况及投资者兴趣而定。于公告日期,建议发行票据的金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,预期摩根士丹利、瑞银及世茂集团将订立购买协议。

    公告指出,由于截至本公告日期并没有就建议发行票据订立具约束力的协议,建议发行票据可能会也可能不会落实。

    由于不可以在欧洲经济区及英国进行零售,所以并无编制PRIIPs重要资讯文件。

    关于建议发行票据的原因,公告称,拟将建议发行票据所得款项净额用于为其中国境外的现有债务再融资。世茂集团可能会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

    据观点地产新媒体早前报道,7月2日,上海世茂股份有限公司披露其公开发行2020年公司债券(第二期)的发行公告。本期债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),债券期限为2年期,募集资金拟用于偿还存量公司债务。

    审校:武瑾莹



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