北京城建拟最多发行10亿元公司债 票面利率未定

观点地产网

2020-07-06 11:59

  • 关于募资用途,北京城建在公告中表示,本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还行权回售的公司债券本金。

    观点地产网讯:7月6日,北京城建投资发展股份有限公司披露公告称,公司拟发行2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期),发行规模为不超过10亿元(含10亿元),票面利率未定。

    公告显示,上述票据债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,起息日为2020年7月9日,到期日为2025年7月9日。同时,该等债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司。

    关于募资用途,北京城建在公告中表示,本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还行权回售的公司债券本金。如回售规模未及预期导致本期债券募集资金偿付回售债券本金后尚有剩余,剩余募集资金将用于偿还公司其他债务。公司承诺本期债券募集资金使用不会新增公司债务规模。

    观点地产新媒体了解到,最近三年及一期,北京城建经营活动产生的现金流量净额分别为-139.36亿元、-86.21亿元、-7.5亿元和-11.19亿元,均为负值。对此,北京城建表示,未来几年,公司仍面临较大规模的开发、建设投入,若公司的经营性现金净流量出现持续为负的情形,将会对公司的偿债能力造成一定的影响。

    负债方面,截至2020年3月末,北京城建有息债务为636.58亿元,其中一年内到期的非流动负债55.08亿元,其他应付款(付息项)57.25亿元,长期借款325.98亿元,应付债券57.72亿元,其他非流动负债125.04亿元,短期借款5000万元,超短期融资券15亿元,有息负债合计占公司总负债的比例为66.85%。

    审校:武瑾莹



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