红星美凯龙60亿元小公募获得上交所受理

观点地产网

2020-07-22 21:24

  • 关于募资用途,红星美凯龙在公告中表示,本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

    观点地产网讯:上交所债券项目信息7月22日披露显示,红星美凯龙家居集团股份有限公司2020面向专业投资者公开发行公司债券获得上交所受理,拟发行金额60亿元。

    具体而言,上述债券品种为小公募,券期限为不超过10年期(含10年期),本次债券为固定利率债券,票面利率将根据簿记建档结果确定。

    同时,该笔债券发行人为红星美凯龙家居集团股份有限公司,承销商/管理人为中山证券有限责任公司,宏信证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司。

    关于募资用途,红星美凯龙在公告中表示,本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

    观点地产新媒体了解到,2020年3月末,红星美凯龙合并口径有息债务余额合计467.7亿元,包括短期借款32.81亿元、长期借款199.88亿元、应付债券76.24亿元、一年内到期非流动负债87.24亿元、其他流动负债中的资产支持证券部分8.18亿元、其他非流动负债63.35亿元。

    其中,有息负债余额占负债总额的比例为61.13%,占净资产的比例为95.48%。

    此前于6月24日,红星美凯龙发布关于面向专业投资者公开发行公司债券预案公告。本次发行的公司债券票面总额不超过60亿元(含60亿元),不向公司股东优先配售,期限为不超过10年(含10年),可为单一期限,也可以是多种期限的混合品种。

    审校:武瑾莹



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