瑞安房地产2023年到期2亿美元优先票据先决条件已达成 利率5.75%

观点地产网

2020-12-02 20:17

  • 于11月24日,瑞安房地产及Shui On Development就上述优先票据与瑞士银行香港分行订立购买协议,并将作为绿色融资框架下的绿色债券发行。

    观点地产网讯:12月2日晚间,瑞安房地产有限公司公告称,于公告日,相关购买协议项下所有先决条件已获达成,且进一步发行亦已完成。

    观点地产新媒体了解到,此前于11月24日,瑞安房地产及Shui On Development就上述优先票据与瑞士银行香港分行订立购买协议,并将作为绿色融资框架下的绿色债券发行。

    次日,瑞安房地产表示,进一步发行将由公司担保的SHUI ON DEVELOPMENT的2亿美元5.75%优先票据。该票据于2023年到期。瑞士银行香港分行作为独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人,负责管理新票据发售及销售。

    上述新票据将与原有票据合并为单一系列,并就有关票据所有事宜作为单一系列共同投票,新票据在新交所上市已获得原则上批准。

    瑞安房地产表示,新票据所得款项净额将约1.99亿美元,拟将发行新票据所得款项净额用于为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。

    审校:徐耀辉



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