荣盛发展拟发行上限13.8亿元中期票据

观点地产网

2020-12-07 15:45

  • 荣盛发展拟发行13.8亿元中期票据,基础发行金额为5亿元,发行金额上限13.8亿元,发行期限2+1年。

    观点地产网讯:12月7日,上清所披露荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第三期中期票据发行相关材料。

    观点地产新媒体了解到,荣盛发展拟发行13.8亿元中期票据,基础发行金额为5亿元,发行金额上限13.8亿元,发行期限2+1年。

    募集说明书显示,截至2017-2019年末及2020年9月末,发行人有息债务余额(包括短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债、其他非流动负债和应付债券)分别为598.90亿元、623.12亿元、659.62亿元和732.88亿元。

    截至2019年末,公司短期借款为41.25亿元,长期借款为266.96亿元,长短期借款共计308.21亿元,占同期负债总额的14.68%。

    截至本募集说明书签署之日止,发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为48.10亿元。其中,中期票据21.20亿元,定向债务融资工具10.00亿元,超短期融资债券14.10亿元。发行人待偿还资产支持证券(ABS)7.11亿元。

    荣盛发展表示,公司拟将本期中期票据募集资金全部用于偿还非金融企业债务融资工具。

    审校:刘满桃



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