荣盛发展拟发364天期高级美元票据 指导价为9.15%区域

观点地产网

2021-01-07 12:13

  • 荣盛房地产发展股份有限公司拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级美元票据,初始指导价为9.15%区域。

    观点地产网讯:1月7日,据久期财经报道,荣盛房地产发展股份有限公司拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级美元票据,初始指导价为9.15%区域。

    其中,票据发行人为RongXingDa Development (BVI) Limited,由母公司荣盛发展作担保,预期发行评级为BB-(惠誉),交割日为2021年1月19日(T+7),最小面值/增量为20万美元/1000美元,将于新交所上市。

    本次票据的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人为国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、海通国际、东吴证券国际,联席账簿管理人、联席牵头经办人为交银国际、中达证券、中信银行国际、星展银行。

    另据观点地产新媒体报道,2020年12月11日,荣盛发展公告称已发行2020年度第三期中期票据,实际发行总额为13.8亿元,期限为2+1年,利率7.2%;2020年12月17日,荣盛发展一笔20亿元购房尾款ABS获得通过,拟发行金额20亿元,发行人为荣盛房地产发展股份有限公司。

    审校:刘满桃



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