消息称大发地产拟发美元基准规模票据 期限为364天

观点地产网

2021-01-11 16:32

  • 该笔美元票据的发行人为大发地产集团有限公司,票据担保人为发行人的若干非中国子公司,发行票据所募资金用途为若干现有债务再融资。

    观点地产网讯:1月11日消息,大发地产拟发行一笔美元基准规模票据,期限为364天,交割日为2021年1月18日(T+5),到期日为2022年1月17日,该笔票据的初始指导价为12.4%区域。

    据观点地产新媒体了解,该笔美元票据的发行人为大发地产集团有限公司,票据担保人为发行人的若干非中国子公司,发行票据所募资金用途为若干现有债务再融资。

    该笔美元票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括了瑞士信贷、国泰君安国际、法国巴黎银行、摩根士丹利、瑞银集团、巴克莱、中银国际、招银国际、海通国际、香江金融、申万宏源香港等。

    于2020年12月18日午间,大发地产曾公告称,公司将额外发行于2022年到期的8000万美元12.375厘优先票据(额外票据)。该笔票据将与此前已经发行的2022年到期的,合共2.8亿美元12.375厘优先票据合并及构成单一系列。

    审校:劳蓉蓉



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