大发地产拟发行1.8亿美元2022年到期票据

观点地产网

2021-01-11 22:31

  • 该公司将发行本金总额为1.8亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年1月18日到期。自2021年1月19日起(包含当日),票据将按年利率9.95厘计息。

    观点地产网讯:1月11日,大发地产集团有限公司发布公告称,该公司拟发行本金总额为1.8亿美元2022年到期的美元票据,年利率为9.95厘。

    据观点地产新媒体获悉,1月11日,本公司连同附属公司担保人与就票据发行订立购买协议。

    据悉,该公司将发行本金总额为1.8亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年1月18日到期。自2021年1月19日起(包含当日),票据将按年利率9.95厘计息,于2021年7月19日及2022年1月18日支付。

    票据的初始买方包括瑞士信贷(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、法国巴黎银行、摩根士丹利国际股份有限公司、UBSAG香港分行、巴克莱银行、中银国际亚洲有限公司、招银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司、香江证券有限公司及申万宏源证券(香港)有限公司。

    公告提到,大发地产可于2022年1月18日前随时选择赎回全部而非部分票据,赎回价相等于票据本金额的100%,另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

    此外,该公司可于2022年1月18日前随时及不时运用在股本发售中透过一次或多次出售本公司普通股的所得款项现金净额(于达成若干条件后出售其若干类别股本之所得款项现金净额),赎回票据本金总额最多35%,赎回价为票据本金额的109.95%,另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。本公司将就任何赎回发出不少于30日且不多于60日的通知。

    大发地产提到,该公司拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。且公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。

    审校:钟凯



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