大发地产1.8亿美元9.95厘优先票据完成上市

观点地产网

2021-01-19 17:28

  • 批准票据上市及买卖预期将于2021年1月20日生效。

    观点地产网讯:1月19日,大发地产集团有限公司发布公告称,公司2022年到期的1.8亿美元9.95厘优先票据于港交所发行及上市。

    此前大发地产已向联交所提出申请,以批准票据按日期为2021年1月11日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖。批准票据上市及买卖预期将于2021年1月20日生效。

    观点地产新媒体此前报道,1月11日,大发地产连同附属公司担保人与就票据发行订立购买协议。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年1月18日到期。自2021年1月19日起(包含当日),票据将按年利率9.95厘计息,于2021年7月19日及2022年1月18日支付。

    票据的初始买方包括瑞士信贷(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、法国巴黎银行、摩根士丹利国际股份有限公司、UBSAG香港分行、巴克莱银行、中银国际亚洲有限公司、招银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司、香江证券有限公司及申万宏源证券(香港)有限公司。

    据悉,大发地产拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

    审校:武瑾莹



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