华南城表示，发行票据所得款项的净额主要用作项目开发、发展有关的现有债务再融资及一般公司用途， 公司将向新交所申请新票据在新交所上市。

此次发行的2.2亿美元债券是在4月25日发行的3.3亿美元无抵押固定利率债券的基础上，按与该债券相同的条款和条件进行增发。

此前于4月3日，华远地产发行了公司2019年第二期非公开发行公司债券，发行规模为10亿元，债券期限为3年，票面年利率为6.5%。

相比年初一波发行美元债的房企同行们，荣盛似乎有些“迟到”了。

经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.85%，品种二的票面利率为3.93%。

注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。

此次债券的种类为境外高级高收益美元债券，发行人为上述蓝关发展境外全资子公司，发行期限为不超过5年期。

阳光城的境外全资子公司嘉世国际完成发行1.5亿美元的高级担保债券，债券代码为XS1973241125，到期日为2021年4月3日。

禹洲地产表示，发行公司债券所得款项将用作偿还即将到期或回售的发行人现有境内公司债券。

截止2018年底，发行人营业收入481.42亿元，营业利润150.47亿元，净利润112.94亿元，其中归属于母公司所有者的净利润105.89亿元。

该期票据本金总额3.5亿美元，票面利率7.375%，除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2024年4月9日到期。

2019年3月27日，阳光城境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司完成2.5亿美元的高级担保债券簿记，债券代码为XS1973241125，发行日期为2019年4月3日，到期日为2021年4月3日。

因购地步伐加快，华远地产的现金余额已从2017年年末的73亿元下降至2018年9月30日的30亿元，近几个月公司成功发行境内外债券已在一定程度上缓解了其面临的再融资风险。

截至公告披露日，在国家发改委批复的8亿美元额度内，新湖中宝已完成发行境外债券共计5.15亿美元。

该票据本金额3亿美元，利率9.125%，期限为2022年到期，票据将于1月28日起息。

福星股份拟通过仅S规则的方式发行不超过5亿美元（含本数）（或等值其他货币）债券，可分期发行，发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

计划发行总额及实际发行总额皆为7亿元，平价发行，发行年利率3.70%，期限260日。

若完成配售，则发行债券的估计所得款项净额将约为1.996亿美元。明发拟将所得款项净额用于本集团若干现有债务的再融资及用于集团一般企业用途。

截至本公告披露日，在公司股东大会批准15亿美元额度内，公司已完成境外债券共计3.7亿美元等值货币的发行。

最终实际发行规模70.2亿元，最终票面利率7%，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。