本期债券最终实际发行数量为30亿元,品种一实际发行规模19亿元,票面利率为3.38%;品种二实际发行规模11亿元,票面利率为3.98%。
已向联交所提出申请,批准以透过仅向专业投资者发行债券的方式将票据上市及买卖,预期票据上市及买卖批准将于2021年1月25日生效。
新票据将包括将与6亿美元2.80厘有担保票据合并并形成单一系列5000万美元2.80厘有担保票据,将由经办人认购,并将于2026年到期。
本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为2021年1月20日,代码为XS2280638607。
该等债券初始指导价为13.85%,最终指导价为13.60%,交换新票据为规模2.3625亿美元、2023年到期。
本期债券为本次债券的第三期发行,发行规模为不超过15亿元。因涉及跨年,按照命名规则,本期债券名称进行了变更。
关于募集资金用途,佳源国际拟动用票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资,可能包括同步要约购买。
公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外发行3.4亿美元的高级无抵押定息债券,债券期限为364天,票面利率为10.875%。
宝龙地产将发行额外于2025年到期的1亿美元5.95%优先票据,与2025年到期的2亿美元5.95%优先票据合并及组成单一系列。
于公告日,发行人待偿还债务融资余额300.49亿元,包括中期票据余额93亿元、超短期融资券余额25亿元和公司债余额182.49亿元。
于11月24日,瑞安房地产及Shui On Development就上述优先票据与瑞士银行香港分行订立购买协议,并将作为绿色融资框架下的绿色债券发行。
该等债券票面金额为面值100元,发行对象为专业投资者,债券期限为不超过10年(含10年),可以选择一个或多个期限品种,拟将发行的境内公司债券所得款项全部用于偿付公司债务。
金辉集团股份有限公司完成发行2020年公开发行公司债券(第二期),发行总额12.2亿元,期限2+2年,票面利率6.95%,主承销商为一创投行、西南证券。
2020年度第一期中期票据拟发行金额为20亿元,期限为3+2年,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
此次花样年集团2020年公开发行公司债券(第二期)为第二期发行,发行规模为不超过15.43亿元(含15.43亿元)。