中华企业表示,本次发行人注册35亿元中期票据,计划其中10亿元用于项目建设,23亿元用于归还金融机构借款,2亿元用于补充流动资金。
截至11月14日,本期债券已完成认购缴款,实际发行规模15.2亿元,最终票面利率4.17%。
中华企业2019年第3季度主要开发项目32个,新开工项目1个,无新竣工项目;新增项目储备1个,土地面积4.54万平方米。
本次中期票据的注册金额为人民币35亿元,注册额度自通知书发出之日起二年内有效,上海浦东发展银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司为联席主承销。
该宗地块为新江湾社区N091104单元B2-01,处于杨浦新江湾板块,地块出让面积4.54万平方米,容积率1.6,土地用途为宅地。
告期内,中华企业实现营业收入91.41亿元,较去年同期增长19.22%;实现归属于母公司净利润16.72亿元,较去年同期增长100.56%。
中华企业拟转让的资产为瀛翔投资名下国客中心11号楼地下部分,产证地址为上海市东大名路598号地下1层01-09室,产证面积3324.18平方米,房屋用途为商业,目前经营状况为空置。
2019年第一季度,中华企业营业收入为67.73亿元,同比增长342.51%;归属于上市公司股东的净利润为13.10亿元,同比增长22797.33%%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.18亿元。
国客中心11号楼地下部分(标的资产)产证地址为上海市东大名路598号地下1层01-09室,产证面积3324.18平方米,房屋用途为商业。
截至2018年12月31日,中华企业实现营业收入192.86亿元,较去年同期增长47.45%。
上海富源置地广场项目即中华企业重大资产重组注入资产中的黄浦江沿岸E10单元E04-4地块项目,类型为商业,土地使用权面积为1.4万平方米。其中,1#楼位于上海市浦东新区源深路38弄6号。
公告披露,中华企业发行中期票据募集资金拟用于偿还公司存量金融机构借款或到期债务融资工具、支持项目建设及补充流动资金等。
项目位于上海浦西世博板块,用地性质为商业办公,项目拟建办公面积约为4.76万平方米,商业面积约为0.54万平方米。
截至2018年10月29日收盘,中华企业控股股东已增持中华企业股份47,927,120股,增持股份占公司原总股本的1.02%,控股股东已合计持有公司股份数量占公司原总股本的73.40%。
本次发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,发行价格为5.34元/股。其中,向华润置地控股有限公司发行约3.44亿股,向平安不动产有限公司发行287.30万股。