公告指出,待达成若干完成条件后,公司将会发行本金总额为1.5亿美元的票据。除根据票据条款提前赎回外,票据将于2022年2月12日到期,年利率为11.5%。
虽然华南城短期内仍将利用住宅销售覆盖前期支出,但未来商业和物流地产方面的持续性收入才是公司发展的最终目标。
观点地产新媒体现场获悉,冯星航回应财务总监离职。他表示,前财务总监的空缺已得到填补,新任财务总监有16年的财务经验,相信可以胜任。
冯星航表示,下半年预留20亿元拿地,不过没有拿地的迫切性,有合适的地才拿。目前华南城拥有土储有1770万方。
报告期内,华南城实现收入58.27亿港元,同比增长11.8%;毛利率为39%。母公司拥有人应占净利润6.28亿港元,同比减少25.9%;母公司拥有人应占核心净利润为5.02亿港元,同比增19.4%。
因寻求个人事业发展,许进业已辞任华南城集团首席财务总监,同时陈茂昌已获委任为集团首席财务总监,自2019年11月15日起生效。
此次ABS拟发行金额10.60亿元,发行人为华南国际工业原料城(深圳)有限公司,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。
上述ABS拟发行金额10.60亿元,发行人为华南国际工业原料城(深圳)有限公司,承销商中国国际金融股份有限公司。
信息显示,该笔ABS名称为华南城-深圳物流园资产支持专项计划,承销商及管理人为华融证券股份有限公司。
债券的年利率为8%,期限最长为三年,同时华南国际有权于第1及第2年末调整利率,及投资人相应有权回售若干境内公司债券。
截至2019年6月30日止,2019/20财政年度第一季度(由2019年4月1日至6月30日)录得合约销售约35.94亿港元。
许进业表示,集团目前的融资成本还可以,虽然美元债的融资成本上升,但集团融资主要来自国内银行。据了解,现时华南城有三分之二的融资来自国内银行,三分之一来自美元债。
本年度内,华南城总收入增加9.2%至102.74亿港元,持续性收入由2017/18财政年度的20.20亿港元按年增加14.6%至23.15亿港元,占总收入的22.5%。
公司增发的于2021年到期的6000万美元11.875%优先票据已于2019年6月12日完成发行。据悉,此票据为2019年6月6日增加发行的。
华南城表示,发行票据所得款项的净额主要用作项目开发、发展有关的现有债务再融资及一般公司用途, 公司将向新交所申请新票据在新交所上市。
该中期票据发行金额为人民币6亿元,期限最长为三年,年利率为8.5%。该发行所得款主要用于置换华南国际及其下属公司现有借款。
华南城截至2019年3月31日止2018/19财政年度全年录得合约销售约146.77亿港元,同比增长22%;销售面积148.91万平米,销售均价约9900港元/平方米。