票据自2018年5月24日（包括该日）起按年利率10.875%计息，在每半年期末支付。利息将由2019年2月24日起，分别于每年2月24日及8月24日支付。

公司拟将建议发行票据所得款项的净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。

根据股东协议，各方拟出资约人民币1111万元，合计出资人民币1亿元成立合资公司，各方占该合资公司约11.111%权益。

截止2018年3月31日止，华南城2017/18财政年度全年，录得合约销售约120.26亿港元，与上年同期比较，华南城本财政年度合约销售上升约39.3%。

郑松兴出生于广东潮阳，是民生国际及华南城现任主席，也是民生珠宝（钱唐控股）的实际控制人，此次投资伦敦的背后金主。

此次华南城发行票据的估计所得款项净额（在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后）将约为2.44亿美元。

1月19日，华南城控股有限公司发布公告称，2018年1月18日，公司与附属公司担保人就本公司发行于2021年到期、2.5亿美元7.25%的优先票据与瑞银、国泰君安国际、汇丰银行、尚乘等订立认购协议。

华南城曾于去年11月14日发行于2022年到期为3亿美元7.25%的优先票据。该票据并于去年11月20日完成发行。

华南城及其附属公司2017/18财政年度首三季度（由2017年4月1日至12月31日)录得合约销售约83.71亿港元，签订建筑面积约956600平方米，平均售价约8800港元/平方米。

冯星航还强调，与PAG收购股份一样，郑松兴选择增持公司股份也是出于对公司发展有信心的考虑。

物业管理及仓储物流量大是较为成熟的两大业务板块，未来将考虑在合适时候分别分拆独立上市，其他的电子商贸、奥特莱斯等板块也都可能在未来成熟时分拆。

期内，华南城收入由上年同期的28.93亿港元增加25.2%至36.2亿港元；母公司拥有人应占净利润由8.57亿港元增加15.6%至9.91亿港元。

华南城控股有限公司11月21日午间公告称，于2017年11月20日，其已完成发行于2022年到期的3亿美元7.25%优先票据。

票据发售价为票据本金额的97.96%，自2017年11月20日（包括该日）起按年利率7.25%计息，在每半年期末支付。

华南城拟将建议发行票据所得款项的净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。

华南国际集团实现营业收入人民币61.09亿元，同比增长56.84%；净利润人民币7.9亿元，同比增长36.44%；录得净资产221.87亿元。

于本公告日期，郑松兴仍将继续持有该公司已发行股份总数中的27.87％投票权，并仍然是该公司第一大股东及主要股东。

根据修订联盟协议，梁满林自10月24日起退出涉股份转让联盟安排。但就联席主席兼执行董事郑松兴及郑大报而言，联盟协议的条款将保持完整有效。

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该集团于截至2017年9月30日止的2017/18财政年度上半年录得合约销售约54.50亿港元，即以平均售价约8400港元/平方米，签订建筑面积约64.99万平方米的合约销售。